Cycle : Mes Activités
Les activités assignées à l'utilisateur peuvent être accessibles via deux interfaces : Financial Planning et Close & Consolidation web et Financial Planning et Close & Consolidation 365 Connector utilisant Excel. Cette page détaillera l'accès en utilisant Financial Planning et Close & Consolidation web.
Pour plus de détails sur l'accès aux activités en utilisant Financial Planning et Close & Consolidation 365 Connector, référez-vous à la section pertinente.
Cliquer sur l'icône dirigera l'utilisateur vers la page Mes activités, qui est également la page d'accueil de l'utilisateur. La page Mes activités affichera toutes les activités assignées à l'utilisateur. Chaque activité montrera les détails de l'instance. Cliquer sur une activité amènera l'utilisateur aux tâches qui lui sont assignées. Un nom d'activité, un statut, et une icône de tâches seront affichés dans l'en-tête de Niveau 2. Cliquer sur l'icône d'activité affichera les tâches et autres détails sur l'activité. Ceci est similaire au panneau Activités dans le complément Excel Financial Planning et Close & Consolidation.
Les cycles peuvent être sélectionnés depuis la liste déroulante dans l'en-tête de Niveau 2. Par défaut, tous les cycles seront affichés. Les cycles peuvent être actualisés en cliquant sur Actualiser. Les utilisateurs peuvent rechercher des activités au sein des cycles en tapant le nom de l'activité dans la barre de recherche.
Accéder aux Tâches
Après avoir sélectionné une activité, le volet d'activité s'affichera sur le côté gauche et une tâche par défaut s'ouvrira sur la droite. Vous pouvez sélectionner une autre tâche dans la section Tâches du volet d'activité pour l'ouvrir.
Dans le volet d'activité :
Le nom de l'activité s'affiche en haut.
Vous pouvez modifier l'instance d'activité à partir de la liste déroulante Instance.
Une fois les tâches terminées, vous pouvez modifier le statut d'activité de la tâche. Une fois soumises, les nouvelles données ne peuvent pas être enregistrées dans les tâches soumises.
Vous pouvez consulter des détails tels que le nom de l'activité, la version et l'heure, le nom du cycle, la date limite, la personne ayant apporté la modification et la liste des tâches. Les tâches terminées peuvent être marquées en cochant les cases à côté d'elles.
Cliquer sur une tâche dirigera l'utilisateur vers l'élément lié à la tâche.
Validation
À chaque fois que les utilisateurs mettent à jour le statut d'activité (depuis le web et le complément), le système marquera toutes les tâches existantes dans le flux comme terminées. En conséquence, s'il y a une tâche actuellement configurée avec une vérification de validation, le système effectuera également une vérification de validation et empêchera la soumission de l'instance si une validation n'est pas réussie.