Yleinen flow

Tarkoitus

Tehtävänkulku on toimintojen sarja, joista jokainen koostuu tietyn tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavista toiminnoista. Virtaus ohjaa käyttäjiä useiden tehtäväryhmien ja tehtävien läpi, joita tarvitaan suunnittelu- ja yhdistämisprosesseissa.

Financial Reporting ja Close & Consolidationissa virtaus jaetaan kolmeen ryhmittelytasoon prosessin tarkoituksen perusteella.

Tehtävä

Jokaisella virtauksen toiminnolla on erityinen tarkoitus ja se edistää prosessin yleistä tavoitetta. Kun prosessi pilkotaan yksittäisiksi toiminnoiksi, käyttäjäryhmien on helpompi tunnistaa prosessien eriyttämisen alueet ja optimoida prosessi tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta. Virtauksen yhteydessä toiminnolla tarkoitetaan yleensä prosessia tai aliprosessia, joka on suoritettava loppuun prosessin siirtämiseksi eteenpäin.

Yleisiä esimerkkejä toiminnoista toimintovirrassa:

• Budjetointi ja ennusteet

• Taloudellinen mallintaminen ja raportointi

• Suorituskyvyn raportointi

• Tulojen suunnittelu

• Pääomamenojen suunnittelu

• Kustannusanalyysi ja optimointi

• Henkilöstökustannusten suunnittelu

Tehtävän tiedot

v26.02: Rajoita sisäisten linkkien tehtävien näkyvyyttä käyttäjän valtuutuksen perusteella

Tämä parannus parantaa tietoturvaa varmistamalla, että käyttäjät näkevät vain sisäiset linkkitehtävät, joihin heillä on käyttöoikeus. Aiemmin kaikki tehtävät, myös rajoitetut sisäiset tehtävät, olivat kaikkien käyttäjien nähtävissä, mikä johti tarpeettomaan altistumiseen ja mahdolliseen sekaannukseen.

Kun Näytä vain valtuutetut tehtävät -asetus on otettu käyttöön (oletus) Toiminnan tiedot -paneelissa, järjestelmä näyttää vain tehtävät, jotka vastaavat käyttäjän määritettyjä rooleja ja oikeuksia. Kaikki sisäiset linkkitehtävät, joita käyttäjällä ei ole oikeutta tarkastella, piilotetaan automaattisesti. Näin varmistetaan, että käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa vain asiaankuuluvien, sallittujen tehtävien kanssa, samalla kun säilytetään nykyinen roolipohjainen valtuutuslogiikka.

Kun käyttäjä avaa tehtävän ja tarkastelee tehtäväluetteloa, järjestelmä näyttää tietoosan, joka osoittaa, kuinka monta sisäistä tehtävälinkkiä on piilotettu käyttöoikeusasetusten tai organisaation käytäntöjen vuoksi. Tämä osa voidaan kutistaa tai poistaa, kun sitä ei tarvita. Jos se poistetaan, se pysyy piilossa, kunnes käyttäjä siirtyy pois ja palaa sivulle, tai kunnes sen näyttämisen käynnistävät olosuhteet ilmenevät uudelleen.

Automaatio

Automaation tarkoituksena on mahdollistaa muutokset mittareiden tietojen tilassa aktiviteetin tilan muuttuessa. Kun automaatio on käytössä aktiviteetissa, Automaatio 1 luodaan oletusarvoisesti. Automaatio sisältää automaation nimen ja yhden tai useamman ryhmän, jossa kaikki räätälöinnit tehdään.

Jokaisella ryhmällä on kaksi osaa: Käynnistin ja toiminta.

Käynnistin

Käynnistin määrittää, milloin automaation tulisi tapahtua ja mille parametrien yhdistelmälle.

• Milloin: Valitse avattavasta luettelosta ilmaantuvuus, joka käynnistää automaation.

• Parametri: Toiminnon tilavalinnat ovat Lähettäjä ja Vastaanottaja.

Toiminto

Tässä osassa määritellään muutokset, jotka tapahtuvat, kun käynnistin käynnistetään.

Sitten: Automaation käynnistämä toiminto, joka voidaan valita pudotusvalikosta.

Mittari Mittari, joka päivittyy automaation tapahtuessa.

Kentät Jäsenen valinta edellä käytetyille mittareille.

Mistä ja mihin: Valinta tietojen tilan arvojen valitsemiseksi.

Tehtäväryhmä

Tehtäväryhmä on joukko toisiinsa liittyviä tehtäviä tai toimintoja, jotka on ryhmitelty yhteen tiettyä tarkoitusta tai tavoitetta varten. Tehtäväryhmiä käytetään yleisesti organisaation asetuksissa työtehtävien hallintaan ja virtaviivaistamiseen.

Tehtäväryhmä voi vastata useista eri toiminnoista, kuten tiedonkeruusta, talousanalyysistä, budjetoinnista, ennustamisesta, talousraportoinnista ja konsolidoinnista. Nämä työryhmät voivat olla monialaisia, ja niissä voi olla jäseniä eri osastoista tai ryhmistä, ja ne voivat työskennellä yhdessä tietyn ajan, kunnes tavoite on saavutettu.

Esimerkki: Jos projektiin liittyy taloussuunnittelutehtäviä, yksi tehtäväryhmä voi olla vastuussa Tulos- ja tappioraportin luomisesta, kun taas toinen tehtäväryhmä voi keskittyä taseen ja kassavirran muodostamiseen.

Tehtävä

Tehtävä on tietty toiminto tai toimintojen joukko, joka on suoritettava toiminnon (tavoitteen) osan saavuttamiseksi. Tehtävät ovat tyypillisesti osa suurempaa projektia tai prosessia, jolla varmistetaan, että työ tehdään tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tehtävien tehokas hallinta edellyttää, että suuremmat projektit tai prosessit pilkotaan pienemmiksi ja helpommin hallittaviksi tehtäviksi.

Esimerkki: Voitto- ja tappioraportin luomista varten tehtäviin voi kuulua tietojen kerääminen tarvittavista prosesseista, kohdistusten suorittaminen, eliminointien suorittaminen ja raportin luominen.

v25.06  Kopioi skenaario tehtävässä

Financial Reporting ja Close & Consolidation parantaa tehtävien määritystä toimintotehtävien skenaarioiden kopiointitoiminnoilla. Käyttäjät voivat suorittaa skenaarioiden kopiointitoimintoja taulukoissa parantamalla hallintaa ja näkyvyyttä, mikä mahdollistaa joustavammat tiedonhallinnan työnkulut.

Kopiointiskenaariotoiminto vastaa tarpeeseen kopioida skenaariotiedot tehokkaasti versioiden välillä, virtaviivaistaa tiedonkulkuprosesseja ja parantaa tehtävien joustavuutta alustalla.

Kopioi skenaario -toiminto on käytettävissä Aktiviteettitehtävät-kohdassa Laskenta- ja Tietovuo-tehtävätyyppien Tehtävän tiedot.

Mallitoiminnot (aiemmin Standard Actions) -kohdan Taulukkotoiminnot-osassa käyttäjät voivat kopioida tehtävien skenaarioita. Tämä parantaa tehtävien joustavuutta ja työnkulun organisointia.

Skenaariotietojen monistaminen versiosta toiseen:

1. Siirry tehtävän tietoihin (tyyppi: Laskenta ja tiedonkulku)

2. Avaa Kopioi skenaario -ominaisuus valitsemalla Lisää tietotoiminto

3. Valitse taulukko, josta skenaario kopioidaan

4. Valitse versiosta (skenaario) ja versioon (skenaario)

5. Määritä kopioidun skenaarion aikavalinta

6. Näytä käytettävissä olevat jäsenet avattavassa luettelossa napsauttamalla suodatinkuvaketta

7. Vahvista valinta valitsemalla Tallenna tehtävän tiedoissa

Ota käyttäjän valinta käyttöön -valintaruutu lisää käyttäjien joustavuutta, kun he valitsevat jäseniä aktiviteettitehtävästä.

Ota käyttäjän valinta käyttöön seuraavasti:

1. Etsi Ota käyttäjän valinta käyttöön -valintaruutu

2. Valitse valintaruutu, jos haluat, että käyttäjät voivat valita jäseniä manuaalisesti tehtävästä

3. Vahvista valinta valitsemalla Tallenna tehtävän tiedoissa

Skenaarion kenttävaatimukset

• Jos valitussa taulukossa on Skenaario-kenttä, järjestelmä suorittaa kopiointitoiminnon normaalisti täydellä toiminnolla.

• Jos laskentataulukosta puuttuu Skenaario-kenttä, suodatinkuvake pysyy passiivisena Lähettäjä- ja Vastaanottaja-kentissä. Näyttöön tulee virhesanoma: "Valitussa taulukossa ei ole skenaariota toiminnon suorittamista varten. Päivitä toiminto."

Tehtävän valinnat on kohdistettu tehtävän tiedoissa määritettyihin toimintoihin, mikä varmistaa jäsennellymmän ja tehokkaamman työnkulun.