Päätietojen käsitteleminen

Perustiedot (Dimension-jäsenet) edustavat liiketoiminnan ydintietoja, jotka tukevat organisaation keskeisiä prosesseja ja tukevat kaikkea transaktiotoimintaa. Koska se on jaettu osastojen kesken, tarkkojen ja yhdenmukaisten päätietojen ylläpito on ratkaisevan tärkeää. Esimerkkejä ovat avaintiedot asiakkaista, toimittajista, kumppaneista, tuotteista, työntekijöistä ja tileistä. Esimerkiksi tuotteen päätiedot voivat sisältää määritteitä, kuten tuotteen nimi, kuvaus ja yksikköhinta.

Anna perustiedot

1. Siirry Resurssienhallinnan Data Hub -kohdan Dimensiot-osaan.

2. Valitse dimensio, jossa haluat muokata perustietoja. Dimensio avautuu Jäsenet-välilehdessä.

3. Lisää uusi rivi haluamaasi kohtaan joko lisäämällä se tai painamalla viimeisen rivin lopussa olevaa näppäimistön Enter-näppäintä.

4. Anna uuden jäsenen tarvittavat tiedot, mukaan lukien tunnus, manuaalisesti. Huomaa, että tunnusdimensio on pakollinen.

5. Jos haluat tallentaa muutokset luonnoksena myöhempiä päivityksiä varten, napsauta tason 2 otsikon Tallenna-kuvaketta. Näyttöön tulee ponnahdusilmoitus, jossa vahvistetaan, että muutokset on tallennettu.

Päätietotoiminnot

• Hakudimension jäsen: Käyttäjä voi hakea dimension jäsenen tietoja. Haku rajoittuu tietyn aktiivisen dimension tietoihin. Hakukuvake sijaitsee tason 2 ylätunnisteessa. Jos haluat sulkea hakutoiminnon tai jättää sen huomiotta, käyttäjän tarvitsee vain napsauttaa hakukuvaketta uudelleen.

• Lisää ominaisuus: Tason 2 otsikosta ominaisuus voidaan lisätä napsauttamalla Plus-kuvaketta.

• Muokkaa hierarkiasarjaa: Hierarkian lajittelu voidaan päivittää hierarkianäkymässä, joka on käytettävissä tason 2 otsikosta Hierarkia-kuvakkeen kautta. Käyttäjä voi lisätä ylätason jäsenen alle alatason jäsenen vedä ja pudota -ominaisuuden avulla.

• Tallenna Tallenna perustiedot. Käyttäjä voi tehdä muutoksia päätietoihin tarkistusten mukaisesti ja tallentaa ne. Tallenna-painike tallentaa kaikki dimensiorakenteeseen tehdyt muutokset, kuten uusien dimensioiden lisäämisen, dimension/dimensiokuvausten muuttamisen tai suhteiden muokkaamisen. Kun tyhjiä rivejä on, ne tallennetaan vastaavasti.

• Vie Voit viedä olemassa olevat perustiedot Excel-tiedostona.

• Tuo Voit päivittää perustiedot tuomalla Excel-tiedoston dimensioon.

Tuo päätiedot

Vain CSV- ja Excel-tiedostoja voi tuoda. Tiedostojen muodon on oltava sama kuin Financial Reporting ja Close & Consolidation-muoto.

Jos haluat tuoda tietoja, aloita avaamalla dimensio, johon haluat tuoda tiedot. Napsauta tason 2 otsikossa ellipsi-kuvaketta ja valitse Tuo pudotusvalikosta. Napsauta VALITSE TIEDOSTO selataksesi ja valitse tiedosto, jonka haluat tuoda sen lähdesijainnista. Voit käsitellä tuotuja tietoja eri tavoin alla kuvatulla tavalla. Kun olet tarkistanut ja viimeistellyt tuontitiedot, voit tallentaa tuodut tiedot tietokantaan napsauttamalla tason 2 otsikon Tallenna-kuvaketta. Jos haluat tallentaa tuontitiedoston suoraan tietokantaan ilman manuaalista tarkistusta, valitse LATAA JA TALLENNA.

Vie päätiedot

1. Siirry Resurssienhallinnan Data Hub -kohdan Dimensiot-kohtaan.

2. Valitse dimensio, jonka haluat viedä. Se avautuu Jäsenet-välilehdellä.

3. Valitse tason 2 otsikosta ellipsi-kuvakkeen avattava valikko ja valitse Vie.

Halutun dimension perustiedot viedään latauskansioon.

Suodatinasetukset

Dimensiosarakkeen otsikosta näkyy suodatinkuvake, jonka avulla käyttäjä voi suodattaa haluamiaan dimension jäseniä. Napsauttamalla sitä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

• Valintaruutu: Valitse haluamasi arvot tai poista niiden valinta valitsemalla niiden vieressä oleva valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

• Valitse kaikki: Tämän asetuksen avulla voit valita kaikki rivit tai dimension jäsenet perustiedoista. Se on hyödyllinen, kun haluat käyttää toimintoa tai suorittaa toimintoja kaikille käytettävissä oleville jäsenille.

• OK Käyttää valintaa sarakkeen suodattamiseen.

Päivitä pääjäsen

Etsi dimension jäsenet -välilehdestä pääsarake ja kaksoisnapsauta solua, joka vastaa sitä jäsentä, jonka suhteen haluat päivittää. Valitse avattavasta luettelosta ylätason jäsen, jonka kanssa haluat muodostaa suhteen. Kun olet valmis viimeistelemään muutokset, napsauta tason 2 ylätunnisteen Tallenna-kuvaketta ja kirjaa muutokset tietokantaan.

Dimension jäsenrivien toiminnot

Kun napsautat hiiren kakkospainikkeella dimension jäsentaulun riviä, voit käyttää perustietojen muokkaustoimintoja.

Leikkaa

Tämä asetus on samanlainen kuin Excelin vakio-toiminto, ja sen avulla käyttäjä voi leikata tiettyjä jäseniä haluamaansa paikkaan liittämistä varten. Tämä mahdollistaa valittujen jäsenten tarkan liikkumisen ja uudelleensijoittamisen tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kopioi

Kopiointitoiminto toimii samalla tavalla kuin Excelin kopiointitoiminto. Sen avulla käyttäjä voi monistaa olemassa olevan rivin päätiedoissa, mikä tarjoaa kätevän tavan monistaa tiedot ilman manuaalista tietojen syöttämistä tai uudelleensijoittamista.

Liitä

Liitä-toiminto mahdollistaa aiemmin kopioitujen tai leikattujen arvojen lisäämisen. On tärkeää muistaa, että jos tunnus sisältyy liittämistoimintoon, järjestelmä havaitsee varoitusvirheen, koska tunnusten kaksoiskappaleita ei sallita järjestelmässä. Ole siksi varovainen liittäessäsi tietoja, jotta vältät päällekkäisistä tunnuksista johtuvat ristiriidat tai epäjohdonmukaisuudet.

Lisää uusi rivi ennen / jälkeen

Käyttäjällä on mahdollisuus lisätä tyhjä rivi joko ennen määritettyä jäsenriviä tai sen jälkeen. Tämä joustavuus mahdollistaa jäsenten tarkan sijoittamisen ja organisoinnin haluttuun järjestykseen.

Poista valitut rivit

Käyttäjä voi poistaa yhden tai useita rivejä päätiedoista, mikä tarjoaa kätevän ja tehokkaan tavan hallita tietojen poistoa.

Tallenna nimellä

Vie päätietotaulukon Excel-tiedostoon.