Siirry pääsisältöön

Työtilan hallinta

Työtilan hallinta on ensisijainen siirtymispaneeli, jonka avulla voit käyttää kaikkia työtilan objekteja.

Työtilan hallinta avataan seuraavasti:

  1. Napsauta neljän kuution kuvaketta tason 1 ylätunnisteen alapuolella näytön vasemmalla puolella.

  2. Tilanhallinta-paneeli laajenee ja näyttää kaikki käytettävissä olevat moduulit luokittain.

Kun käytät ensimmäistä kertaa uutta työtilaa, tilanhallinta näyttää vain oletussiirtymissolmut. Kunkin moduulin alle on luotava objekteja, jotta työtila voidaan täyttää.

Tutkitaan työtilan komponentteja

Työtilasi on määritetty kehitysalue, jossa voit luoda ja hallita suorituskyvyn hallintakomponentteja. Jokainen työtila toimii erillisenä ympäristönä.

Työtilojen vaihtaminen:

  1. Siirry tason 1 ylätunnisteessa työtilan valitsimeen.

  2. Valitse haluamasi työtila, jota haluat käyttää.

  3. Käyttöliittymä päivittyy, jotta valittu työtila tulee näkyviin.

Tilanhallinta järjestää työtilan osat seuraaviin pääluokkiin:

  • Prosessi — Määrittää ja hallitsee liiketoimintaprosesseja.

  • Sovellus — Luo sovelluskomponentit ja -kokoonpanot.

  • Data Hub — Hallitsee perustietoja ja tietojen integrointia.

  • Hallinto — Hallitsee turvallisuutta, valvontaa ja yhteyksiä.

  • Admin Central — Käyttää työtilan hallintaa ja käyttäjähallintaa.

  • Työtilan asetukset — Määrittää työtilatason asetukset.

Navigointimallin ymmärtäminen

Kaikki Space Explorerin moduulit noudattavat yhdenmukaista siirtymismallia:

  1. Valitse moduuli — Napsauta moduuliluokkaa (Prosessi, Sovellus, Tietokeskus tai Hallinto).

  2. Laajenna komponentit — Voit tarkastella käytettävissä olevia komponenttityyppejä napsauttamalla pluskuvaketta (+).

  3. Komponentin valitseminen — Osoita komponenttityyppiä tai tiettyä objektia.

  4. Näytä tiedot — Sivun tiedot -alueella näkyvät objektin määritysasetukset ja välilehdet.

Siirrytään prosessimoduuliin

Prosessimoduuli määrittelee liiketoimintaprosessit, kuten suunnittelun, budjetoinnin tai ennustamisen. Jokainen työtila sisältää yhden prosessiobjektityypin.

Siirry prosessimoduuliin seuraavasti:

  1. Avaa Space Explorer.

  2. Etsi prosessi Resurssienhallinta-paneelista.

  3. Luo uusi prosessi seuraavasti:

    1. Napsauta Prosessi-kohdan vieressä olevaa plus-kuvaketta (+) ja valitse Prosessi.

    2. Kirjoita prosessin luonnin asetteluun Prosessin nimi.

    3. Lisää syklin dimensio käyttämällä päivitysluetteloa.

    4. Valitse Tallenna.

Äskettäin luotu prosessi näkyy Prosessi-kohdassa Resurssienhallinta-paneelissa.

  1. Kansion luominen:

    1. Napsauta Prosessi-kohdan vieressä olevaa plus-kuvaketta (+) ja valitse Kansio.

    2. Kirjoita kansion nimi ponnahdusikkunaan.

    3. Valitse Tallenna.

    4. Kansio näkyy Prosessi-kohdassa Resurssienhallinta-paneelissa.

  1. Valitse prosessi luettelosta, jos haluat tarkastella sen määrityksiä.

Kun valitset prosessin, Sivun tiedot -alueella näkyy seuraavat viisi välilehteä:

  • Skenaario — Luettelee skenaariot, joita on tarkoitus käsitellä.

  • Flow — Sisältää tehtävät ja niihin liittyvät tiedot.

  • Valvo – Ryhmittelee useita toimintoja sykliin ja valvoo niiden suorittamista.

  • Lokalisointi – Ylläpitää prosessiobjektien käännöksiä.

  • Ajoitustiedot — Luo automaattiset aikataulut Flow-välilehdessä luotaville laskentatehtäville. Nämä tehtävät suoritetaan määritetyn aikataulun mukaisesti.

Prosessimoduulin käyttäminen:

Prosessimoduulin avulla voit:

  • Luo ja järjestä aliprosesseja tietyille liiketoiminnoille, kuten vuosisuunnittelulle, neljännesvuosittaiselle ennusteelle tai budjetin kohdistamiselle.

  • Määritä prosessien työnkulut ja määritä liiketoimintaprosessien vaiheiden järjestys.

  • Määritä useita skenaarioita eri liiketoimintatulosten tai oletusten vertailemiseksi.

  • Organisoi ja jäsennä prosessit organisaation käyttöönottotavan ja liiketoiminnan vaatimusten mukaan.

Sovellusmoduulissa siirtyminen

Sovellusmoduuli tarjoaa työkaluja päästä päähän -sovellusten rakentamiseen Financial Reporting ja Close & Consolidationissa. Tämän moduulin avulla voit määrittää sovellusrakenteen, tietomallit ja käyttöliittymät.

Sovellusmoduuliin siirtyminen:

  1. Avaa Space Explorer.

  2. Etsi sovellus Resurssienhallinta-paneelista.

  3. Napsauta sovelluksen vieressä olevaa avattavaa kuvaketta, niin näet sen toiminnalliset alueet.

  4. Laajenna toimintoalue ja tee jokin seuraavista toimista:

    • Voit tarkastella sen objekteja napsauttamalla pudotusvalikkokuvaketta.

    • Voit luoda uutta sisältöä napsauttamalla pluskuvaketta (+) ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista: Kansio,Taulut,Taulukot,Hinnat,Säännöt,Tapahtumat,Työkirjat,Malli TaiTyönkulku.

Sovellusmoduulin osat

Sovellusmoduuli sisältää seuraavat komponenttityypit:

Komponentti

Kuvaus

Toiminnallinen alue

Järjestää sovellusrakenteen loogisiksi ryhmiksi, mikä auttaa käyttäjiä hallitsemaan ja navigoimaan toisiinsa liittyviä komponentteja tehokkaasti.

Kansio

Järjestää aiheeseen liittyvää sisältöä, jolloin voit jäsentää ja hallita toimintoja toiminta-alueella.

Koontinäytöt

Toimivat dynaamisina koontinäyttöinä, jotka yhdistävät saman toimintoalueen laskentataulukot, snippetit ja visuaaliset komponentit integroituun työtilaan.

Taulukot

Määritä tietojen syöttölomakkeet ja määritä asettelut tietojen sieppaamista ja hallintaa varten.

Hinnat

Anna konsolidointiprosessin aikana käytettävät erikoislomakkeet. Sisältää:

  • Vaihtokurssit

  • Omistusrakenne

Säännöt

Luo liiketoimintasäännöt konsolidointia varten. Näitä sääntöjä sovelletaan pääasiassa taseeseen perustuvassa konsolidoinnissa, ja niihin sisältyvät:

  • Valuuttamuunnokset.

  • Konserninsisäiset eliminoinnit

  • Automaattiset kirjaukset

  • Automaattinen yhdistämismääritys

  • Arvoajuripuu

Tapahtumat/transaktiot

Hallinnoi ja järjestä raportoinnin ja konsolidoinnin kannalta olennaisia taloustietojen merkintöjä. Sisältää:

  • kirjaukset

  • Luettelot

  • Taulukot

  • Yhdistämiset

Työkirjat

Tallenna ja hallitse Excel-tiedostoja sovelluksessa.

Mallit

Määritä tietomallit ja niiden suhteet. Sisältää:

  • Vakiomallit

  • Virtuaaliset mallit

  • Syventävät mallit

  • kirjaukset

  • Mallisäännöt

Työnkulku ja

Mahdollistaa liiketoimintatoiminnolle ominaiset automaattiset monivaiheiset tietojenkäsittelyputket.

Sovelluskomponentin käyttäminen:

  1. Siirry kohtaan Sovellus > [Komponenttityyppi].

  2. Laajenna ja tarkastele aiemmin luotuja kohteita napsauttamalla komponenttityypin vieressä olevaa nuolikuvaketta.

  3. Valitse luettelosta aiemmin luotu kohde tai luo uusi napsauttamalla pluskuvaketta (+).

Sivun tiedot -alueella näkyvät valitun komponentin määritysasetukset.

Kun laajennat komponenttityypin sovellusmoduulissa, näet kaikki tämäntyyppiset objektit nykyisessä työtilassa. Kukin komponenttityyppi voi sisältää useita objekteja, jotka luot ja määrität sovellustarpeidesi mukaan.

Sovellusmoduulin käyttäminen:

Sovellusmoduulin avulla voit:

  • Suunnittele ja rakenna sovellus toiminnallisten alueiden avulla ja järjestä siihen liittyvät komponentit.

  • Rakenna tietomalleja, jotka määrittävät liiketoimintatietojen suhteet ja rakenteen.

  • Luo taulukoita, jotka sisältävät helppokäyttöisiä tietojen syöttölomakkeita ja asetteluja.

  • Konfiguroi tapahtumatyypit, jotta voit hallita tietojen käsittelyä ja työnkulun tiloja.

Tietokeskusmoduulissa siirtyminen

Data Hub -moduuli hallinnoi kaikkia dataan liittyviä toimintoja, mukaan lukien päätietohierarkiat, ulkoiset tietolähteet ja tietojen muunnokset.

Siirry Data Hub -moduuliin seuraavasti:

  1. Avaa Space Explorer.

  2. Etsi Data Hub Resurssienhallinta-paneelista.

  3. Napsauta Data Hubin vieressä olevaa avattavaa kuvaketta.

  4. Space Explorer laajenee näyttämään kolme komponenttityyppiä.

Data Hub -moduulin osat

Data Hub -moduuli sisältää seuraavat komponenttityypit:

  • Dimensiot — Luo ja hallitsee päätietohierarkioita ja dimensiorakenteita.

  • Etätaulukot — Muodostaa yhteyden ulkoisiin tietolähteisiin ja hallitsee niitä.

  • Data Flow – Konfiguroi datan muuntamisprosessit ja datan siirron järjestelmien välillä.

Data Hub -komponentin käyttäminen:

  1. Siirry kohtaan Tietokeskus > [Komponenttityyppi].

  2. Laajenna ja tarkastele aiemmin luotuja kohteita napsauttamalla komponenttityypin vieressä olevaa nuolikuvaketta.

  3. Valitse luettelosta aiemmin luotu kohde tai luo uusi napsauttamalla pluskuvaketta (+).

Sivun tiedot -alueella näkyvät valitun osalajin määritysasetukset.

Jokainen Data Hub -komponentti toimii itsenäisesti moduulissa. Kun laajennat komponenttityyppiä, näet kaikki kyseisen tyyppiset objektit ja voit hallita niitä yksitellen.

Data Hub -moduulin käyttäminen:

Data Hub -moduulin avulla voit:

  • Luo ja ylläpidä dimensioita päätiedoille, kuten tileille, yksiköille, tuotteille tai kustannuspaikoille, joilla on hierarkkisia rakenteita.

  • Muodosta yhteys ulkoisiin tietolähteisiin etätaulukoiden avulla, jotta voit integroida tietoja muista järjestelmistä tuomatta niitä.

  • Suunnittele tietovirtoja, joiden avulla voit muuntaa, puhdistaa ja siirtää tietoja järjestelmien välillä tai ladata tietoja Financial Reporting ja Close & Consolidation-muotoon.

  • Hallitse päätietojen suhteita ja hierarkioita, jotka tukevat organisaatiorakennettasi ja raportointivaatimuksiasi.

Hallintomoduulissa siirtyminen

Hallintamoduuli käsittelee tietoturvaa, käyttäjähallintaa, valvontaa ja järjestelmäyhteyksiä. Tämän moduulin avulla voit hallita käyttöoikeuksia, seurata toimintaa ja hallita integrointeja työtilassa.

Hallintomoduuliin siirtyminen:

  1. Avaa Space Explorer.

  2. Etsi Hallinta Resurssienhallinta-paneelista.

  3. Napsauta Hallinto-kohdan vieressä olevaa avattavaa kuvaketta.

  4. Space Explorer laajenee näyttämään kolme komponenttityyppiä.

Hallintomoduulin osat

Hallinto-moduuli sisältää seuraavat osatyypit:

  • Monitori – Seuraa ja arvioi järjestelmän toimintaa, tapahtumia ja suorituskykymittareita.

  • Käyttöoikeudet – Määrittää suojausasetukset, käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet.

  • Yhteydet — Hallitsee ulkoisia järjestelmäyhteyksiä ja integraatioita.

Hallinta-asetusten käyttäminen:

  1. Siirry kohtaan Hallinta > [Komponenttityyppi].

  2. Laajenna ja tarkastele aiemmin luotuja kohteita napsauttamalla komponenttityypin vieressä olevaa nuolikuvaketta.

Sivun tiedot -alueella näkyvät valitun hallintakomponentin määritysasetukset.

Hallintomoduulin jokaisella komponentilla on erityinen tarkoitus turvallisuuden ylläpitämisessä, järjestelmän kunnon seurannassa ja ulkoisten yhteyksien hallinnassa.

Hallintotapa-moduulin käyttäminen:

Hallintomoduulin avulla voit:

  • Valvo järjestelmän suorituskykyä, seuraa käyttäjän toimia ja tarkastele tapahtumia järjestelmän kunnon varmistamiseksi ja ongelmien tunnistamiseksi.

  • Määritä käyttöoikeudet, määritä käyttöoikeusroolit ja hallitse käyttöoikeuksia arkaluonteisten tietojen ja toimintojen suojaamiseksi.

  • Muodosta ja hallitse yhteyksiä ulkoisiin järjestelmiin, tietolähteisiin ja kolmannen osapuolen integraatioihin.

  • Ylläpidä yhteensopivuutta seuraamalla, kenellä on pääsy mihin tietoihin ja milloin järjestelmässä tapahtuu muutoksia.

Admin Central -moduulissa siirtyminen

Admin Central -moduuli sisältää työtilan hallintatoimintoja ja käyttäjien hallintaominaisuuksia. Tämän moduulin avulla voit hallita työtilan käyttäjiä ja määrittää työtilatason asetuksia.

Siirry Admin Central -moduuliin seuraavasti:

  1. Avaa Space Explorer.

  2. Etsi Admin Central Explorer-paneelista.

  3. Napsauta Admin Centralin vieressä olevaa avattavaa kuvaketta.

  4. Tilanhallinta laajenee näyttämään kaksi komponenttityyppiä.

Järjestelmänvalvojan päämoduulin osat

Admin Central -moduuli sisältää seuraavat komponenttityypit:

  • Työtilan käyttäjät — Hallitsee käyttäjätilejä, rooleja ja työtilan käyttöä.

  • Asetukset — Määrittää työtilatason asetukset ja järjestelmäasetukset.

Admin Centralin asetusten käyttäminen:

  1. Siirry kohtaan Admin Central > [Komponenttityyppi].

  2. Laajenna ja tarkastele aiemmin luotuja kohteita napsauttamalla komponenttityypin vieressä olevaa nuolikuvaketta.

Sivun tiedot -alueella näkyvät valitun komponentin määritysasetukset.

Huomautus: Pääsy Admin Central -komponentteihin riippuu käyttäjäroolistasi ja määritetyistä järjestelmänvalvojan oikeuksista.

Admin Central -moduulin käyttäminen:

Admin Central -moduulin avulla voit:

  • Lisää, poista ja hallitse työtilan käyttäjätilejä, mukaan lukien roolien ja käyttöoikeustasojen määrittäminen.

  • Määritä työtilan käyttäjät, joilla on tietyt oikeudet vastuiden ja työtehtävien perusteella.

  • Säädä työtilatason asetuksia, joilla hallitaan koko työtilan toimintaa, ulkoasua ja toimintoja.

  • Hallitse järjestelmäasetuksia ja määrityksiä, jotka vaikuttavat kaikkiin työtilan käyttäjiin.

Muut siirtymissolmut

Päämoduulien lisäksi Space Explorer voi sisältää muita navigointisolmuja järjestelmätason määritystä varten:

  • Alusta — Käyttää alustatason asetuksia ja apuohjelmia.

Nämä solmut ovat käytettävissä käyttäjäroolisi ja määritettyjen käyttöoikeuksien perusteella.

Recently Viewed