Übersicht über die Benutzeroberfläche

Dieser Artikel bietet Konsolidierungsanwendern eine kurze Einführung in die Lineos-Benutzeroberfläche. Eine ausführliche Dokumentation der Plattform finden Sie im Lineos-Anwenderhandbuch.

Aufbau der Benutzeroberfläche

Wenn Sie sich bei Lineos anmelden, ist der Bildschirm in folgende Hauptbereiche unterteilt:

Bereich	Speicherort	Zweck
Kopfzeile der Ebene 1:	Oberer Bildschirmbereich (blauer Balken)	Arbeitsbereichsauswahl, Benutzerprofil, Hilfe, Ereignisprotokoll und das „Mein Support“-Portal. Klicken Sie auf das Lineos-Logo, um von jeder Stelle der Anwendung aus zur Startseite zurückzukehren.
Arbeitsbereichs-Explorer	Linkes Fenster	Ihr primärer Navigationsbereich für den Zugang zu allen Modulen und Objekten. Klicken Sie auf das Symbol mit den vier Würfeln unterhalb der Überschrift der Ebene 1, um es zu öffnen.
Kopfzeile der Ebene 2	Unterhalb von Ebene 1, oberhalb des Seiteninhalts	Kontextspezifische Aktionen für das im Arbeitsbereich-Explorer ausgewählte Objekt. Die Registerkarten für Aktionen und Konfiguration ändern sich je nach Ihrer Auswahl.
Seitendetails	Mittlerer Bereich	Konfiguration, Daten und Aufrisse zum ausgewählten Objekt.
Favoritenbereich	Rechter Bereich (nur auf der Startseite)	Schneller Zugang zu Seiten, die Sie mit einem Lesezeichen versehen haben.

Arbeitsbereichs-Explorer

Der Work Space Explorer gliedert alle Elemente in Ihrem Arbeitsbereich in vier Hauptmodule: „Prozess“, „App“, „Governance“ und „Data Hub“.

Prozess

Das Modul „Prozess“ verwaltet den Lebenszyklus des Konsolidierungsprozesses – es definiert, überwacht und führt die Aktivitäten und Aufgaben aus, aus denen sich Ihr Konsolidierungszyklus zusammensetzt.

Komponente	Das bietet es
Szenario	Definieren und verwalten Sie Konsolidierungsszenarien und Zyklusdefinitionen.
Fluss	Zeigen Sie die vollständige Abfolge der Aktivitäten und Aufgaben für den Konsolidierungszyklus an.
Überwachen Sie	Gruppieren Sie Aktivitäten in Zyklen und überwachen Sie den Ausführungsstatus über alle Einheiten hinweg mithilfe visueller Fertigstellungsanzeigen.
Aufriss zur Planung	Richten Sie automatische Zeitpläne für Aufgaben zum Berechnen innerhalb des Prozesses ein.

Anwendung

Im App-Modul erstellen und konfigurieren Sie alle Konsolidierungskomponenten. Navigieren Sie zu einer beliebigen Komponente über „App“ > [Funktionsbereich] > [Komponente].

Komponente	Funktionen in der Konsolidierung
Blätter	Konsolidierungsblätter sind der primäre Arbeitsbereich für die Erfassung von Unternehmensdaten und das Ausführen von Konsolidierungsregeln. Durch Aktivieren von „Daten im Blatt konsolidieren“ werden alle Konsolidierungsfunktionen freigeschaltet.
Kurse verwalten	Wechselkursmodelle speichern die für die Währungsumrechnung verwendeten Kurse. Beteiligungskonzepte definieren die Unternehmenshierarchie, die Beteiligungsquoten und die Konsolidierungsarten.
Regeln	Definieren Sie Regeln für die Währungsumrechnung, Regeln für die Eliminierung von konzerninternen Transaktionen, Regeln für automatische Buchungen, Regeln für die automatische Zuordnung und Regeln für die Konzernkonsolidierung.
Transaktionen	Journale, Listen, Tabellen und Zuordnungen zur Unterstützung von Konsolidierungsanpassungen – einschließlich manueller Journalbuchungen und Kontenzuordnungstabellen.
Modelle	Standard-, virtuelle und erweiterte Modelle, die die Konsolidierungsdatenstruktur definieren.
Workflow	Automatisierte mehrstufige Prozesse, die den Konsolidierungszyklus steuern.

Governance

Das Governance-Modul steuert die Sicherheit und den Zugang zu Ihrem Arbeitsbereich.

Komponente	Das bietet es
Berechtigungen	Definieren und verwalten Sie Benutzerrollen, Berechtigungen und den Datenzugang.
Auditberichte	Erhalten Sie Zugang zu Informationen aus dem Ereignisprotokoll und dem Datenprotokoll, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen und Fehler zu beheben.

Data-Hub

Das Data-Hub-Modul verwaltet Stammdaten und die Datenintegration – es verbindet Lineos mit Quellsystemen und verwaltet die Datenflüsse, über die die Finanzdaten der Unternehmen in die Plattform gelangen.

Komponente	Das bietet es
Datenmanagement	Konfigurieren Sie Datenverbindungen und Datenflüsse, einschließlich der Konfigurationen für die Datenflusszuordnung.
Stammdaten	Pflegen Sie Stammdaten und Hierarchien der Dimensionen, die in Konsolidierungsmodelle einfließen.