Zugriff auf Financial Reporting und Close & Consolidation 365 Connector

Add-in aktivieren

Das Financial Reporting und Close & Consolidation Excel Add-in erfordert keine Client-Installation auf dem Anwenderrechner. Das Excel-Add-in kann flexibel mit Desktop-Excel oder Online-Excel verwendet werden. Es kann auf jedem Anwenderrechner installiert werden, indem es im Microsoft Store aktiviert wird, sofern der Anwender über ein lizenziertes Microsoft-Konto zum Öffnen von Excel verfügt. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

Klicken Sie in Excel auf Startseite > Add-ins > Add-ins abrufen.

Wählen Sie im Dialogfeld Office-Add-ins die Store-Registerkarte, und suchen Sie mithilfe des Suchfelds nach Financial Reporting und Close & Consolidation. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

Klicken Sie im Financial Reporting und Close & Consolidation-Dialogfeld auf Weiter.

Financial Reporting und Close & Consolidation Excel Add-in wird installiert.

Hinweis: Führen Sie dieselben Schritte aus, um das Add-in in Excel online zu aktivieren.

Kompatibilität

Voraussetzungen für Financial Reporting und Close & Consolidation-Web

• Financial Reporting und Close & Consolidation-Web ist eine öffentliche Cloud-Plattform, auf die über das Internet mit jedem Browser unter der öffentlichen URLhttps://active.justperform.comzugegriffen werden kann.
• Browser: Alle Browser werden unterstützt.

Voraussetzungen für das Excel-Add-in

• Desktop Excel-Versionen: 2016 und höher / Microsoft 365 Excel.
• Online Excel.
• Betriebssystem: Windows und iOS.
• Geräte: Tablets, Desktops, Laptops.

Anmeldung

Sobald das Add-in aktiviert ist, ist Financial Reporting und Close & Consolidation 365 Office Connector über das Startmenü von Microsoft Excel zugänglich.

Hinweis: Verwenden Sie für die Anmeldung beim Financial Reporting und Close & Consolidation Excel-Add-in dieselben Anmeldeinformationen wie in Financial Reporting und Close & Consolidation-Web.

Anmeldung bei Financial Reporting und Close & Consolidation Excel:

1. Klicken Sie auf das Financial Reporting und Close & Consolidation-Add-in, um den Anmeldebereich zu öffnen.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, um sich erfolgreich am Home-Bereich anzumelden.

Hinweis: Wenn SSO aktiviert ist, wird der Anwender nach der Eingabe der E-Mail-Adresse und dem Fortsetzen des Vorgangs automatisch in den Home-Bereich navigiert.

Verbindungen

Standardmäßig können Anwender während der Anmeldung am System zwischen aktiven (Live/Production) oder Pilot-Systeminstanzen wählen. Bei Bedarf können weitere Instanzen hinzugefügt werden, indem Sie auf den Pfeil nach unten neben dem Verbindungsnamen klicken, dann auf Neu erstellen klicken, die Instanz-URL und den Verbindungsnamen angeben und speichern.